Интеграция с Битрикс24

Решение позволяет интегрировать функционал телефонии и передавать данные по звонкам из нашего ЛК в Битрикс24. ВАЖНО!

• Для корректной установки интеграции и получения сотрудников, необходимо, чтобы у каждого сотрудника было занесено поле "Имя" и "Фамилия" в профиле портала Б24
• Не забудьте установить приложение Novofon в маркетплейсе Битрикс24

После настройки вам будет доступно:

• всплывающие уведомления о входящих и исходящих звонках;
• звонок в один клик из Битрикс24;
• сохранение истории и записей звонков в Битрикс24;
• возможность создавать сущности (лиды, контакты, компании) по выбранным типам звонков;
• переадресация на ответственного из CRM, при настройки соответственного сценария в ЛК.

Активация интеграции

Настройка интеграции

• Учетные данные
  • Выберите или создайте учетную запись
  • Введите домен портала (https://ваше-название-домена.bitrix24.ru)
• Параметры интергации:
  • Интеграция активна. Флажок активации интеграции.
  • Режим работы телефонии. Существует два режима:
    • Использовать WebRTC виджет (понадобится скачать расширение google chrome)
    • Использовать IP телефонию (для корректной работы рекомендуется на портале битрикс установить пользователям приложение по-умолчанию для совершения звонков.)

Как настроить приложение для звонков по-умолчанию в Битрикс24

• Войти в Битрикс24 под логином Администратора.
• Перейти в настройки телефонии.
• Настройки телефонии
• Общие настройки
• Выбрать приложение Novofon

Бывают случаи, когда приложение не подключается для всех пользователей, в таком случае нужно:

• Войти в Битрикс24 под логином Администратора.
• Перейти в настройки телефонии. (https://ваше-название-домена.bitrix24.ru/telephony/)
• Настройки телефонии
• Пользователи телефонии
• Выбрать пользователя -> настройка -> Номер для исходящего звонка
• Выбрать приложение Novofon

• Входящие
  • Переадресация на персонального менеджера. Производить ли поиск персонального менеджера при входящем звонке.
  • Создавать сущность при входящем звонке. При входящем звонке будет создаваться сущность. Тип сущности зависит от настроек режима CRM Битрикс24.
  • Ответственный по-умолчанию на входящий звонок. Менеджер, который будет устанавливаться ответственным за нового клиента, совершившего входящий звонок. Обязательное поле. ВАЖНО! Данный пользователь для корректной работы телефонии должен быть сопоставлен в разделе Сопоставление сотрудников.
  • Назначать ответственного на.... В случае успешного звонка можно выбрать кого назначить ответственным за звонок: первого или последнего разговаривавшего с клиентом сотрудника. Настройка применяется для новых лидов при наличии трансфера во время разговора.
• Исходящие
  • Создавать сущность при исходящем звонке. При исходящем звонке будет создаваться сущность. Тип сущности зависит от настроек режима CRM Битрикс24.
  • Ответственный по-умолчанию на исходящий звонок. Менеджер, который будет устанавливаться ответственным за клиента, на которого совершен исходящий звонок. Обязательное поле. ВАЖНО! Данный пользователь для корректной работы телефонии должен быть сопоставлен в разделе Сопоставление сотрудников.
• Прочее
  • Использовать CallTracking. Передавать UTM метки в целях коллтрекинга при звонке. Метки, доступные для передачи:
    • UTM_SOURCE
    • UTM_MEDIUM
    • UTM_CAMPAIGN
    • UTM_CONTENT
    • UTM_TERM
• Сопоставления сотрудников (Обязательное поле)
  • Сотрудник АТС. Сотрудник из справочника АТС. Обязательное поле.
  • Сотрудник B24. Сотрудник из списка сотрудников Битрикс. Обязательное поле.
  • Использовать пользователя для поиска персонального менеджера. Будет ли производиться поиск по персональному менеджеру для этого сотрудника. Настройка Переадресация на персонального менеджера в пункте "входящие" должна быть активна. По-умолчанию включена.

Чаты и заявки

Интеграция поддерживает возможность вести переписку с клиентами в мессенджерах и других текстовых каналах, оставаясь непосредственно в интерфейсе Битрикс24. Настроить текстовые каналы вы можете по инструкции Омни чаты и заявки.

Доступные каналы:

• чаты и заявки с сайта;
• Telegram, Telegram bot, мессенджер Max: переписка через чат-бот, VK Groups, Авто.ру;
• e-mail.

Настройка чатов

В настройках интеграции Битрикс24 активируйте переключатель на разделе «Чаты» в положение «Вкл» и затем разверните настройки:

Создание сущностей

Во вкладке «Основное» поставьте галочку в поле «Создавать лиды/сделки/контакты».

В разделе «Настройки» укажите, кто будет назначаться ответственным, и ответственного за чаты по умолчанию. Если выбрано "Назначить ответственным сотрудника, принявшего чат", в связке с "Создавать лид/сделку при принятии чата" или "при завершении чата", данное назначение будет отрабатывать корректно. При выборе "Создавать лид/сделку в начале чата", будет назначаться ответственный из настроек по умолчанию, так как в начале чата сотрудник принявший чат еще неизвестен.

Ответственный за чаты по умолчанию. Будет назначен в случае, если в поле "Назначить ответственным" выбран "Сотрудник, выбранный в настройках", либо, если выбран "Сотрудник, принявший чат", но сотрудник синхронизирован не был.

Поставьте галочку, если необходимо создание сущностей при первичном обращении. Ниже выберите тип сущности при первичном обращении: Сделка, Лид, Дело. Для создания дела и комментария обязателен выбор одной из двух сущностей (Лид или Сделка).

Ниже укажите нужно ли создание сущностей при повторном обращении. Выберите тип сущности для создания. Можно ничего не выбрать, тогда будет добавляться только комментарий в сущность.

В поле «Создавать сделку при ...» выберите условие создания сделки:

- Начало чата: сообщения чата будут подгружаться в комментарий Лида/Сделки в режиме онлайн.

- Завершение чата: переписка будет подгружена в Лид/Сделку после завершения диалога. С групповыми чатами данная настройка не работает!

- Принятии чата сотрудником: переписка будет подгружена после того как оператор примет чат и напишет клиенту. Либо: если чат был принят, ответа не было и чат далее был завершен - в таком случае мы тоже создадим сущность, без ответа оператора.

В полях «Дополнительно сохранять комментарии в компанию» поставьте галочку, если необходимо. Если при повторном обращении стоит создание Лида, то мы ищем уже существующий Контакт/Компанию и пробрасываем копию комментария в эти сущности. Если не находим - ничего не делаем. Если при повторном обращении стоит создание Сделки или Лида+Сделки, то мы ищем уже существующий Контакт/Компанию и пробрасываем копию комментария в эти сущности.

В разделе «Прочее» активируйте параметры:

- Добавлять данные к закрытым лидам/сделкам: отвечает за добавление комментариев в последнюю закрытую сущность, если не нашлось активных

- Создавать сущности если нет контактных данных: В связи с тем, что поиск лидов без контактных данных невозможен - каждое обращение без контактных данных будет считаться первичным. Также при включенной настройке создаваться будут только лиды, сделки и контакт будут игнорироваться, если не переданы контактные данные.

Шаблоны

Шаблон по умолчанию: Если ниже не указаны шаблоны, то будет использоваться данный шаблон по умолчанию для каждой не заданной комбинации параметров. Вы можете создать шаблон нажав на значок + .

Выбранный шаблон будет указан в названии лида.

Доп. Поля

В этом разделе можно указать настройки для отправки информации в дополнительные поля объектов в Б24.

Фильтры

Позволяет управлять фильтрацией чатов и заявок. В данной настройке применяется механизм Разрешения или Запрета, который определяет, будут ли в Б24 создаваться Лиды или Сделки.

Воронки

Для каналов, которым в данном фильтре присвоен статус «Разрешён», все создаваемые Лиды и Сделки будут автоматически попадать в указанную здесь Воронку, Стадию или Этап. Обращения из остальных (неразрешённых) каналов будут обрабатываться согласно умолчанию, заданному в этом же разделе.

Для повторных обращений настройка аналогичная.

Чаты в карточке сделки

Откройте карточку сделки, вкладка Novofon Чаты:

Чтобы связаться с новым клиентом, нажмите на кнопку «Написать новому клиенту». Она поможет вам найти его аккаунт по телефону или имени пользователя для отправки сообщения.