amoCRM: интеграция с Novofon

Решение позволяет интегрировать функционал телефонии и передавать данные по звонкам из нашего ЛК в amoCRM.

Функции интеграции:

• Звонки клиентам из браузера (WebRTC);
• Всплывающая карточка при входящем звонке;
• Интеграция статистики звонков и записей разговоров;
• Прослушивайте записи разговоров из аmoCRM;
• Создание Контакта при поступлении звонка с нового номера;
• Автонаправление звонков на ответственного менеджера;
• Отображение имени клиента на IP-телефоне при входящем звонке;
• Создание сделок при неотвеченном или пропущенном звонке.

Активация интеграции

Действия на сайте Novofon:

• зарегистрируйтесь;
• активируйте и настройте бесплатную АТС;
• генерируйте ключи в разделе API (копировать их не нужно).

Действия в amoCRM:

• перейдите в раздел "amoМаркет";
• в поисковой строке введите Novofon 2.0, затем нажмите на виджет и установите его;
• откройте настройки виджета, вы можете назначить каждому сотруднику внутренний номер АТС Novofon 2.0, выбрать ответственного по умолчанию и настроить срабатывание события по звонку.

Настройки интеграции

• Учетные данные
  • Выберите или создайте учетную запись
  • Введите домен портала (https://ваше-название-портала.amocrm.ru)
• Параметры интергации:
  • Интеграция активна. Флажок активации интеграции
• Входящие
  • Переадресация на персонального менеджера. Производить ли поиск персонального менеджера при входящем звонке.
  • Создавать сущность при входящем звонке. При входящем звонке будет создаваться сущность.
  • Ответственный по-умолчанию на входящий звонок. Менеджер, который будет устанавливаться ответственным за нового клиента, совершившего входящий звонок. Обязательное поле. ВАЖНО! Данный пользователь для корректной работы телефонии должен быть сопоставлен в разделе Сопоставление сотрудников.
  • Назначать ответственного на.... Выбор на кого назначать ответственным за успешный звонок от нового клиента (последний или первый разговаривавший)
• Исходящие
  • Создавать сущность при исходящем звонке. При исходящем звонке будет создаваться сущность.
  • Ответственный по-умолчанию на исходящий звонок. Менеджер, который будет устанавливаться ответственным за клиента, на которого совершен исходящий звонок. Обязательное поле. ВАЖНО! Данный пользователь для корректной работы телефонии должен быть сопоставлен в разделе Сопоставление сотрудников
• Сопоставления сотрудников
  • Сотрудник АТС. Сотрудник из справочника АТС. Обязательное поле.
  • Сотрудник amoCRM. Сотрудник из списка сотрудников amoCRM. Обязательное поле.
  • Направление на персонального менеджера. Будет ли производиться поиск по персональному менеджеру для этого сотрудника. Настройка Переадресация на персонального менеджера в пункте "входящие" должна быть активна. По-умолчанию включена.

Чаты и заявки

Перед тем как приступить к настройке чатов, необходимо выполнить интеграцию сервиса Novofon с порталом amoCRM. Интеграция поддерживает возможность вести переписку с клиентами в мессенджерах и других текстовых каналах, оставаясь непосредственно в интерфейсе amoCRM. Настроить текстовые каналы вы можете по инструкции Омни чаты и заявки.

Доступные каналы:

• чаты и заявки с сайта;
• Telegram, Telegram bot, мессенджер Max: переписка через чат-бот, VK Groups, Авто.ру;
• e-mail.

В настройках интеграции переведите переключатель в разделе Чаты в положение «Вкл» и разверните настройки:

Создание контактов и сделок

Создавать контакт и сделку: при первом обращении клиента система сформирует «Контакт» и «Сделку». При последующих обращениях будет создаваться только «Сделка», при условии отсутствия у данного клиента активных «Сделок» в текущей воронке.

Использовать «Неразобранное»: каждое новое обращение от клиента, если предыдущий чат уже завершён, будет генерировать новую запись в разделе «Неразобранное».

Создавать в момент:

Начала чата: формирование контакта и сделки происходит автоматически в момент поступления нового чата.

Принятия чата в работу: создание контакта и сделки осуществляется только после того, как оператор примет чат. Сообщения, отправленные пользователем до этого момента, не будут переданы в amoCRM.

Назначать на сотрудника:

Ответственного из настроек интеграции: при первичных обращениях за контакты и сделки назначается сотрудник, указанный как ответственный по умолчанию в настройках интеграции.

Принявшего чат: при первичных обращениях контакты и сделки закрепляются за тем сотрудником, который принял чат в работу.

Обновлять ответственного при повторных обращениях: если контакт или сделка уже существуют в amoCRM, то при повторном обращении ответственный будет изменён в соответствии с выбранной логикой.

Писать в закрытый чат: Если в рамках канала нет активного чата, сообщения из ленты сделки в amoCRM будут отправляться в закрытый чат и возобновлять его. Исключения: WABA, Webchat.

Создание задач

Включите, если хотите, чтобы в amoCRM создавались задачи при поступлении обращений.

Выберите срок задачи и логику назначения на сотрудника: Из настроек интеграции: задача будет назначаться на сотрудника, установленного в качестве ответственного по умолчанию в блоке «Сотрудники».

Из карточки контакта: задача будет назначаться на сотрудника, который указан в карточке Контакта в amoCRM. Пока задача не закрыта, новая задача не создаётся. Если задача закрыта, то при поступлении входящего сообщения в новый, активный или закрытый чат система создаст новую задачу в «Сделке».

Если не настраивать фильтрацию в данном разделе, то: в amoCRM будут отображаться все текстовые каналы, которые подключены в Novofon.

Для настройки фильтра откройте раздел «Фильтрация чатов», укажите логическую связь «и» или «или», задайте необходимые условия и сохраните изменения.

Включите Тегирование, если необходимо чтобы на контакты и сделки проставлялись теги:

Шаблоны

В amoCRM названия для «Контактов», «Сделок» и «Задач» создаются автоматически, однако их можно дополнить произвольным текстом и переменными, чтобы пользователь сразу получал исчерпывающую информацию о сути обращения.

Мультиворонки

На этой вкладке можно указать, на каком этапе воронки должны формироваться новые «Сделки» при получении обращений.

В настройках по умолчанию устанавливается первая доступная воронка и её начальный этап из amoCRM, однако вы вправе выбрать любую другую воронку и этап из предложенного перечня. При работе с несколькими воронками в amoCRM необходимо задать правила, определяющие, в какую именно воронку будет попадать созданная «Сделка».

Важно: Механизм распределения «Сделок» по воронкам не работает, если на вкладке «Основные» выбрана опция «Использовать Неразобранное», а не «Создавать контакт и сделку».

Ответственные

Во вкладке «Ответственные» сотрудник, который будет назначен Ответственным в создаваемых на пропущенное обращение сделках, контактах и задачах при заданных условиях. А также для любых обращений на сотрудников, которых нет в amoCRM:

Нажмите «Добавить», выберите сотрудника, нажмите значок фильтра, нажмите «и» или «или», добавьте нужные условия и сохраните.

Список условий: Время обращения: применяйте это условие, если сотрудники работают по сменному графику.

Выбранная посетителем группа: актуально, когда на сайте через настройки виджета посетителям разрешено выбирать определённую группу.

Название канала чата: подходит для распределения обращений, если за каждым каналом закреплён отдельный сотрудник.

Статус: позволяет назначать разных ответственных в зависимости от того, был ли чат принят или пропущен.

Рекламная кампания: используется для назначения ответственных с учётом настроек конкретной рекламной кампании.

Сайт: позволяет назначать ответственных в зависимости от сайта, с которого поступил чат.

Источник: применяется для назначения ответственных на основе рекламного источника, откуда пришёл клиент.

Дополнительные поля

Передавайте параметры обращения в карточку контакта или сделки. Такими параметрами могут быть: источник звонка, название рекламной кампании и многое другое. Для этого укажите название полей из amoCRM и какие параметры коммуникации Вы хотели бы передавать.

Чтобы настроить передачу данных, нажмите кнопку «Добавить». Затем в левом поле выберите из списка нужное дополнительное поле в amoCRM, а в правом — укажите параметр обращения, который необходимо в него передать.

Чаты в интерфейсе amoCRM

Раздел с чатами доступен в crm слева в меню: